Die junge Donna (Ariana Richards) trägt ein Geheimnis in sich: Jedes Mal, wenn sie unter enormen Stress gerät, verwandelt sie sich in eine Werwölfin und attackiert Menschen. Als sie am New Yorker Flughafen einen solchen Anfall erleidet, fällt sie eine große Zahl von Personen an und infiziert diese mit ihrem Werwolf-Virus. Das Militär kann die Situation jedoch bereinigen, indem es Donna und die Verletzten festsetzt und isoliert. In der Folge entbrennt innerhalb der militärischen Führung jedoch ein Streit über den Umgang mit den Gefangenen. Major Brian Hoffman (Craig Sheffer) sieht die Infizierten immer noch in erster Linie als Menschen und will sie entsprechend behandeln. Andere Offiziere hingegen möchten Donnas Fähigkeiten zur Grundlage neuer Waffen zu machen und mit Hilfe der Mutierten einen Vorsprung im Rüstungskampf erlangen.