Nach dem Tod seines Lovers Guillaume (Caleb Landry Jones) reist der junge Werbeagent Tom (Xavier Dolan) aus Montreal zu dessen Familie aufs Land, um an der Beerdigung teilzunehmen. Als er auf dem einsamen Hof der Familie ankommt, stellt er fest, dass ihn dort keiner erwartet und auch niemand seinen Namen kennt. Tom erfährt, dass Guillaumes Mutter Agathe (Lise Roy) weder von der homosexuellen Orientierung ihres Sohnes, noch von dessen Beziehung zu Tom wusste. Guillaumes älterer Bruder Francis (Pierre-Yves Cardinal) macht ihm klar, dass das so bleiben muss, um die Familienehre zu schützen. Überrumpelt gibt Tom nach - und lässt sich auf ein seltsames Katz-und-Maus-Spiel aus Gewalt, Erniedrigung und faszinierender Anziehung ein. Das Spiel zieht ihn von Tag zu Tag mehr in seinen mysteriösen Bann, wird aber gleichzeitig immer bedrohlicher...