Das einst blühende Königreich Camelot verfällt in tiefste Finsternis. Nach dem Tod des edlen Königs Arthur (William Huw) hat die furchteinflößende Zauberin Morgan (Sandra Darnell) den Königsthron erklommen und regiert seither mit strenger Hand. Dank ihrer magischen Fähigkeiten und dreier tödlicher Drachen jagt sie unerbittlich die verbliebenen Ritter der Tafelrunde. Der junge Sir Galahad (James Nitti) begibt sich auf die beschwerliche Suche nach seinem im Exil lebenden Vater Lancelot (Mark Griffin). Nur mit vereinten Kräften kann es den beiden gelingen, die Herrschaft von Morgan zu beenden. Die Rettung des mächtigen Magiers Merlin (Andrew Jarvis) und die Freiheit von Lady Guinevere (Selina Giles) sind dabei unabdingbar. Eine epische Reise beginnt, an deren Ende den Helden die finale Schlacht um das Wohl von Camelot bevorsteht...