Mit seiner schwangeren Frau Mia (Annabelle Wallis) bezieht John (Ward Horton) ein neues Heim in einer ruhigen Mittelstandssiedlung. Um der passionierten Puppenliebhaberin eine Freude zu bereiten, schenkt ihr John eine „Raggedy Ann“-Puppe. Eines Nachts wird Mia durch Schreie aus dem Nachbarhaus geweckt. Als John der Sache nachgehen will, werden beide von einem fanatischen Killerpaar attackiert. Verletzt überstehen Mia und ihr ungeborenes Baby die Messerattacke. Doch etwas Blut des sterbenden Satanisten tropft auf die „Annabelle“-Puppe, wodurch sie sich zu verändern scheint. Sobald Mia alleine ist, häufen sich die unerklärlichen Ereignisse. Selbst der Umzug in ein Mietshaus in Pasadena nutzt nichts, denn die zuvor entsorgte Puppe kehrt wie von Geisterhand zurück.