Ein Lehrerin entdeckt die versteckten Talente von Shana, die wunderbar Geige spielen kann. Als Shana sich auf eine spirituelle Reise begibt, freundet sie sich mit einem Wolf an, der sie führt und ihr den Weg zu ihren Vorfahren weist, inklusive ihrer Mutter. So kann sie endlich mit dem Tod ihrer Mutter Frieden schließen und so findet Shana eine einzigartige Weise, sich auf musikalischem Wege auszudrücken, was ihr eine Karriere als Violinistin ebnet.

Das einst blühende Königreich Camelot verfällt in tiefste Finsternis. Nach dem Tod des edlen Königs Arthur (William Huw) hat die furchteinflößende Zauberin Morgan (Sandra Darnell) den Königsthron erklommen und regiert seither mit strenger Hand. Dank ihrer magischen Fähigkeiten und dreier tödlicher Drachen jagt sie unerbittlich die verbliebenen Ritter der Tafelrunde. Der junge Sir Galahad (James Nitti) begibt sich auf die beschwerliche Suche nach seinem im Exil lebenden Vater Lancelot (Mark Griffin). Nur mit vereinten Kräften kann es den beiden gelingen, die Herrschaft von Morgan zu beenden

Maïna (Roseanne Supernault) ist die stolze Tochter von Häuptling Mishtenapuu (Graham Greene) vom Stamm der Innu. Als eine Fehde mit den Inuit aus dem gefrorenen Land eskaliert, ihr Vater kurz darauf das Zeitliche segnet und ein elfjähriger Junge ihres Stammes entführt wird, muss die junge Kriegerin all ihren Mut zusammen nehmen. Fest entschlossen, den kleinen Nipki (Uapshkuss Thernish) zu befreien, begibt sie sich auf die Suche nach den "Männern des Landes ohne Bäume".